赵涵来赴宴,发现朱启文叫了日本人,赵涵并不买日本人的账,在赵涵离去的时候,遭到枪战。朱启文听到外面的枪声,向武田表示,离了饭桌就杀人,不合规矩。赵涵是要杀但必须由朱启文亲自动手。两位杀手在杀赵涵的时候,周应群(赵志伟 饰)暗中帮助林昔(欧豪 饰)狙击了两位杀手。林昔命人保护赵涵回府,他找到周应群,邀请他看电影。林昔在电影院等着周应群,却迟迟不见他归来。赵涵赴鸿门宴的时候与武田握手的照片被抓拍下来,朱启文拿着这个照片交给邢立宪,他看着这个照片表示凭此照片动不了赵涵。朱启文表示今日有个狙击手打搅了他的饭局,这笔账要算到军统身上。邢立宪表示没有下此命令,但他猜到是谁暗中保护林昔。朱启文并不在乎是否他下的命令,但东西都经过了赵涵的手,他知道多少内情谁心里都没有数,他要挟邢立宪倒卖爱国人士的军备一样是死罪,让邢立宪管好下属。邢立宪收起照片,说他的人去银行提货发现有76号人跟踪,要求朱启文除掉76号的人。周应群在盯梢朱启文的时候,意外发现自己的上级邢立宪经与朱启文碰面,他质问邢站长是怎么回事?邢立宪提醒周应群以后擅自行动的时候不要留下痕迹,邢立宪表示与朱启文走的越近就会找到更有价值的东西更有可能朱启文也会变成抗日的力量。观影结束众人提议他们模仿三剑客,林昔表示三剑客最终死了。赵涵看到自己与日本人握手的照片被登报,大街小巷都是这个新闻,他心情低落与林昔到地摊吃饭,他认为现在的世道今非昔比,林昔则认为世道是靠他们引导的,家仇国恨不会忘,他不在乎报纸怎么说。军统一队队长杨森来到上海,周应群不足为奇,在学校杨森排名第一在周应群之上,现在生意风生水起引起同事羡慕,但他的出现引起周应群怀疑。杨森不太合群,连站长给沏茶都不给面子。周应群拿出报纸对赵涵与日本人的事怀疑有预谋的陷害,邢立宪直接无视报纸,声称这个事情已经有人接收,并拉着周应群下棋。周应群看出邢立宪故意牵制他下棋。杨森找了一个地点正瞄准赵涵。周应群此时收到提货电话,谎称去处理一下,他第一时间开车赶往赵涵的就餐位置,还是晚了一步,赵涵被射中一枪,林昔扶着赵涵坐上车紧急离开,叮嘱林昔不要去医院和家,是谁杀赵涵回头给他解释。林昔用多个黄包车掩护转移赵涵。杨森刺杀失败,他告诉邢立宪站立有内鬼,由于没有证据他不能动,而邢立宪表示马上就有。邢立宪向王慕清询问周应群的去向,他谎称去买栗子。周应群带着两包栗子回站里,杨森并不相信这个借口,直接拿到他的车钥匙到车内检查,未发现问题。周应群身为周将军的儿子,他早已换好轮胎和清洗车内,证据全部消失。赵涵深受重伤来到顺瑞祥,老袁直接为他手术。李云飞(任宥纶 饰)听闻师父赵涵受了重伤这时朱启文的人又在码头闹事,他连忙带人赶往码头。码头的解封令到手朱启文故意让人到码头闹事而且他不在乎日本人知道他还与军统有联系,一碗饭吃不饱。苏楠(张慧雯 饰)听闻赵涵受伤和林昔失踪,现在朱启文趁机发难,苏楠定会想办法救赵涵。周应群经调查发现无电话和电报通知,站里不可能直接执行锄奸令,怀疑有人搞鬼。赵涵醒来担心家里的情况,让林昔想办法通知弟兄,要忍。金爷警告朱启文不要乱了江湖规矩,赵涵未定性他就急忙抢地盘,未免太心急。朱启文借着赵涵与日本人交易之事,他在为民除害而且不会坏了帮里规矩。多个帮派开始欺压李云飞他们,连黄包车的生意也收回。赵太太来到此处,表示来看看自家的孩子,为李云飞撑腰,朱启文的管家趁机敲墙角,被赵太太怼回。苏楠请出赵太太才挽回了刚才局面。林昔悄悄找到苏楠,感谢她做的这一切。他猜到这是有人诬陷赵涵是汉奸,苏楠告诉他,军统还会有第二次第三次刺杀。林昔的手下被朱启文打个半死,最后说出赵涵的下落。林昔悄悄回到棺材铺,老袁边干活变悄声告诉他快点走,林昔前脚刚离开,四人拿着刀进屋搜查。